AI Automation
AI 流程自動化與 Agent 規劃
文件整理完成後，還要再輸入系統、通知同仁與追蹤簽核，這些交接可先畫成一條流程。每個節點都要知道收到什麼、改了什麼、由誰確認，才能評估哪些步驟適合自動處理。
適用對象與啟動時機
重複登錄、按條件分派案件、彙整文件送簽等工作，若有可辨識的輸入與完成狀態，可以先選一段試行。沒有完整 SOP 時，可從實際案件整理，但有爭議的判斷仍須指定人員處理。
正常流程之外，先看退件與中斷
缺件、重送、通知失敗及簽核退回，往往決定流程是否能持續運作。OCR 成功擷取數字，也還要核對幣別、單位與欄位關係；資料能讀出來，不代表已可寫入正式紀錄。
固定流程與 Agent 的分工
固定流程由程式安排條件及步驟；Agent 可依任務選擇工具與後續動作。兩者可搭配使用，應按工作變化程度與可授權範圍評估，不因工具有 Agent 名稱就擴大自主權。
寫入、付款、刪除及對外送出等動作，需要在實際執行系統檢查權限與核准條件。OWASP 提醒，過多工具功能、權限與自主性會放大錯誤影響，提示詞中的限制無法取代執行端控制。
建議的規劃與試行順序
- 取一件正常案件與數件退件案例，列出觸發、判斷、交接及結束條件。
- 分開指定資料讀取、修改與核准權限，確認重試次數、逾時及停止方式。
- 在測試環境核對文件欄位、業務狀態與通知結果，加入重複觸發和中途失敗。
- 觀察人工修正及例外接手情形，交接操作、恢復方式與格式變更的維護責任。
可準備的資料與成果
提供流程圖、簽核規則、去識別化文件、欄位定義、系統介面與常見退件原因。可討論交付流程規格、欄位核對表、權限矩陣、測試紀錄及操作說明；建置工具與正式串接須另定範圍。
時程與費用如何評估
文件種類、流程分支、介面可用性與失敗後的恢復工作會影響工時。建置、平台授權、辨識與模型用量、維護分開估算；採畫面操作的舊系統，需計入改版及登入方式變動。
FAQ
常見問題
一定要使用 Agent 嗎？
固定規則已能完成的步驟，可先使用一般自動化。需要判讀不同內容或選擇工具時，再測試 Agent 的必要性。
如何避免同一份文件建檔兩次？
可依業務識別碼及處理狀態設計重複辨識，並測試中斷後再送的結果。判斷應由流程與系統共同完成。
沒有 API 的系統怎麼辦？
可先確認原廠允許的檔案交換或操作方式，再測穩定性。無法取得可靠結果時，應保留人工交接。
怎麼判定自動化驗收通過？
核對最終業務紀錄、欄位正確性、人工修正、失敗恢復與日誌。只看到畫面跑完，還不足以確認工作完成。
官方依據
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